一、镁铝合金市场发展现状分析
(相关资料图)
目前,世界上镁的消费主要集中在三大领域,用于铝合金生产、镁压铸生产及炼钢脱硫,三者占总消费量的91%左右,其中,镁合金压铸件的发展速度最快。镁压铸件的消费市场中,北美、拉美及西欧用量最多,在过去的10年里,镁合金压铸件在汽车上的使用量上升了15%左右,这种趋势今后几年还会进一步增长。
日本近几年也开始重视镁合金压铸件的应用开发,其主要消费领域是3c产业。亚洲的镁合金产品占全球的14.8%,其中的90%是由日本和中国台湾的厂商提供的。以笔记本电脑用镁合金零配件为例,2002年日本和中国台湾的厂商占有全球85%的市场。
由于镁合金结构件的广泛应用,全世界对镁及镁合金加工材料的需求与日俱增,市场不断扩大。因此,近年来镁及镁合金加工产业也获得了飞速发展,但新产品比重仍然较低。
根据中研普华产业研究院发布的《2020-2025年中国镁铝合金行业发展前景及投资潜力研究报告》显示:
目前大部份企业规模较小,多数只能生产技术含量及单位价值较低的低端产品。这是由于多数企业产品种类单一,技术含量不高,产品同质化较为严重,缺乏品牌知名度,因此导致行业内企业产品销售依赖于地区销售网络,且同类产品的竞争者较多,销售局限于当地市场,从而形成行业总体集中度低的市场格局。
镁铝合金行业的低端市场竞争激烈,专业、中高端市场技术领先企业具备竞争优势。目前,我国规模以上的镁铝合金生产企业仅数十家,大部分企业规模较小,多数只能生产技术含量及单位价值较低的低端产品,产品价格较低,且毛利率水平较低。同时中高端市场方面,对产品性能和质量稳定性要求较高,中高端市场具有较高的行业门槛,少数具有技术优势的企业通过不断提高产品技术含量为产品附值,如新能源汽车镁铝合金,具有较高附加值,产品价格毛利较高。
二、镁铝合金生产分析
根据中研普华产业研究院相关数据统计显示,2019年我国镁铝合金产量18.3万吨,国内表观消费量达到16.5万吨。
国内行业集中度低,市场竞争以价格战为主,竞争激烈,因此行业的产能速度发展缓慢。这主要由于:①企业数量众多,竞争力量大抵相当,对市场份额争夺激烈;②企业提供的产品和服务大致相同,或者只体现出不明显的差异。大多数铝镁合金产品技术含量较低,生产工艺以组装为主,产品低端同质化严重,低端产品生产简便;③企业产能基本过剩,诉诸于削价竞销;④产品销售依赖于地方销售团队,跨地区销售难度较大,形成了全国小而散的镁铝市场。
三、影响镁铝合金行业产能产量的因素
从行业竞争格局角度而言,低端镁铝合金产品价格战竞争激烈,盈利能力偏低。国内镁铝合金供应商市占率高达80%,但单个企业规模较小,多数企业仅能生产技术水平和价值量低的普通产品等。近年来,影响镁铝合金行业产能产量的因素主要几个方面:
1、经营理念保守,缺乏产业特色
我国镁铝合金生产厂家思想上不愿冒险,满足于能生产目前市场上的“大路货”,不敢求新求异。这种状况在我国镁铝合金严重不足的前提下还可以延续,但从社会发展来看,这种没有特色的产品肯定会在市场竞争中败下阵来。
2、发展动力不足,专业人才奇缺
科技是第一生产力,一个行业要发展,必须靠高、精、尖的技术,人才的需求是第一位的。国产镁铝合金生产厂家应具备三种专业人才,
第一种是研发人才,即能根据镁铝实战需要进行特种镁铝合金的设计研究人才。
第二种是生产管理人才,即能按照设计人员的意图,组织工人保质保量地完成生产任务的人才。
第三种是销售人才,即能结合我国镁铝实际,及时了解镁铝部门需求,将产品顺利推向市场的专业人才。目前,国产镁铝合金生产厂家比较急需的是第一种人才,由于国产镁铝合金生产历史较短,行业规模较小,还未形成真正的人才团队,特别是那种既懂镁铝专业业务,又具备专业研究能力的研发人才在国内镁铝界更是凤毛麟角。这也是导致企业发展源动力不足,科技创新能力不强的主要原因。
3、企业各自为战,缺少宏观调控
我国镁铝合金生产企业许多还停留在粗放式生产阶段,为了企业的利益,互相之间为了保守技术秘密和保住销售渠道而不相往来,缺乏彼此沟通。影响企业产品开发能力的因素很多,如企业研发基础,资金投入力度等,但其中一个重要原因是各个系统之间的协作性较差。
四、镁铝合金行业总量及增速预测
根据中研普华产业研究院现有2009-2019年中国镁铝合金供需情况相关数据统计、产量历史数据,测算出表观消费量,结合未来行业运行的供需情况、产销数据历史复合增长情况做出综合预测:预计2025年我国镁铝合金行业产量规模将达到31.7万吨。
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